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Bulletin de souscription | |||
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Plaquette Innovation Durable | |||
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Notice AMF | |||
ALTO INVEST est une société de gestion de portefeuilles indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (N° GP 01-39), spécialisée dans l’investissement dans les PME.
Les fondateurs et associés d’ALTO INVEST ont plus de 15 ans d’expérience dans l’investissement au sein d’institutions financières de grand renom. ALTO INVEST propose une gamme de fonds communs de placements agréés par l’Autorité des Marchés Financiers et destinés à une clientèle institutionnelle et privée.Pourquoi investir dans le FCPI INNOVATION DURABLE,
Le 1er FCPI investi selon les principes du développement durable
UNE STRATÉGIE
D’INVESTISSEMENT
Le développement durable appliqué à l’investissement
La prise en compte du développement durable en gestion financière est désignée par le terme d’Investissement Socialement Responsable (ISR).
Le principe de l’ISR est d’associer aux critères financiers traditionnels des critères extra financiers dans l’analyse d’une entreprise.
En d’autres termes, estimer si une entreprise se soucie non seulement de sa rentabilité et de sa croissance immédiate, mais aussi de ses impacts environnementaux et sociaux. L’entreprise se doit aussi d’être attentive aux préoccupations de ses parties prenantes : salariés, actionnaires, clients, fournisseurs et la société civile.
L’objectif de l’ISR est que la rentabilité associée à la prise en compte du développement durable conduise à une réduction des risques et à une meilleure performance globale du portefeuille.
PROCESSUS D'ANALYSE
ALTO INVEST a bâti une grille d’analyse et de filtre « développement durable », avec l’agence de notation Ethifinance spécialisée dans l’ISR. Ce filtre, auquel sont soumis tous les investissements, comprend 60 points de contrôle différents.
Le FCPI Innovation Durable investira dans tout type de PME qui remplira les critères de la grille d’analyse. Ces critères seront par exemple la prise en compte de la politique de gestion des déchets, la gestion des implantations dans des pays en développement (lutte contre le travail des enfants…), la qualité et la transparence de la relation avec les actionnaires ou encore la gestion du capital humain (formation…).
Les secteurs d’activités suivants seront exclus du champ d’investissement du fonds: alcool, tabac, ressources naturelles non renouvelables, OGM, tests sur animaux, jeux d’argent et de hasard, activités à contenu licencieux.
60% du fonds investi dans des entreprises innovantes (critères OSEO ), ayant déjà démontré des résultats tangibles et répondant aux critères ISR.
40% du fonds investi en placements financiers diversifiés :
• Actions
• Obligataires
• Autres (alternatif…)
Cette allocation est ajustée périodiquement dans le temps en fonction des conditions de marché et est déployée progressivement, notamment pour les placements actions.
Dépositaire : Société Générale
Zone d'investissement retenue : France (zone géographique privilégiée) + Union Européenne
Valeur d'origine des parts : 100 €
Souscription minimale :
Valorisation : semestrielle
Frais de gestion : 3,5% TTC
Droits d'entrée : 2,5%Nous consulter
Durée de placement : 8 ans avec une possibilité de prorogation de 3 ans maximum.
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FCPI-enligne.com |