FONCTIONNEMENT DU FIP INOCAP 10.3
 INOCAP | FIP | 10.3 est un fonds d’investissement de proximité
investi à 90 % minimum dans des PME de croissance,
principalement non cotées, comportant un risque en capital,
choisies dans 4 régions administratives limitrophes (Ile-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes, PACA). Le solde de
10 % maximum est constitué de fonds communs de placement
actions, obligataires et/ou monétaires.
ACCOMPAGNEMENT
des entreprises et de leur management dans leur
développement futur.
OPPORTUNITES
d’investissement grâce aux réseaux de ses actionnaires,
du groupe Raymond James et des membres de l’équipe de
gestion.
STRATEGIE D'INVESTISSEMENT
10% DIVERSIFIÉS
Une offre très concentrée avec une allocation cible à 50%
actions, 40% taux et 10% monétaire. Pour la poche hors
quota régional investie en actions, INOCAP a sélectionné
en exclusivité les gammes OPCVM actions de trois
gestionnaires de qualité : RAYMOND JAMES, SYCOMORE ASSET MANAGEMENT, ALEXANDRE FINANCE.
70% PME RÉGIONALES de + de 5 ans
20% PME RÉGIONALES de - de 5 ans
Pour la poche « PME Régionales » investie en entreprises
régionales, principalement non cotées, INOCAP a
constitué une équipe aux compétences et expériences
complémentaires : marché actions, capital développement
et banque de financement.
Diversification patrimoniale, comportant un risque de perte en capital, en
investissant principalement dans des PME régionales dans
les secteurs de la santé, de l’industrie, des technologies de
précision et du tourisme.
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EXEMPLE :
Un couple fiscalement domicilié
en France et imposé à l’ISF au taux
marginal de 1,30%, non éligible au
bouclier fiscal, souscrit le 5 mai 2010
pour 40.000€ de parts de FIP
INOCAP10.3, dont le quota de
sociétés éligibles est de 90%. |
Ainsi, sous réserve de conserver ses
parts au moins 5 ans, le couple sera
susceptible de bénéficier des réductions
d’impôts suivantes :
18.000€ (= 40.000 x 90% x 50%) de
réduction ISF au 15 juin 2010.
1.000€ (= 4.000 x 25%) de
réduction d'impôt sur le revenu.
520€/an (= 36.000 x 1.30%) d’économie
d’impôt annuelle au titre de l’exonération
d’ISF, soit au moins 3.042€ sur la
durée de vie du FCPI. |
QUI EST INOCAP ?
Société de gestion dont l’équipe dispose d’une expérience dans
la prise de participations dans les PME.
Avec INOCAP, vous bénéficiez de notre
expertise, adossée à celle d’un groupe international
reconnu.
Actionnaire de référence, Raymond James est présent sur tous les métiers de la
banque d’investissement depuis 47 ans aux USA et 23 ans
en France.
Raymond James s’appuie sur un réseau de 2 280 Bureaux à l’international et emploie 10 000 collaborateurs dans le
monde dont 100 à Paris.
AVERTISSEMENT : DURÉE DE BLOCAGE & RISQUES DU PRODUIT
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Notre Avis :
